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“芯王”英伟达，离倒闭只有30天？

发布日期：2023-06-06

在5月的后几天，半导体诞生了“芯王”。


5月25日，英伟达发布季度财报显示，虽然季度营业收入为71.92亿美元，同比下降13%，但净利润却高达20.43亿美元，远超预期，同比增长26%，环比增长44%。


美国当地时间5月30日，英伟达盘前涨幅扩大至近4%，股价突破404美元/股，总市值一度突破万亿美元。


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在半导体市场尚未走出逆周期、季度财报普遍表现乏力的背景下，英伟达的逆势狂奔令全球瞩目。得益于ChatGPT引发的AI算力狂潮，英伟达在AI金矿边上卖“铲子”，终于迎来了属于自己的高光时刻。


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ChatGPT后，英伟达首交卷


微软、谷歌等硅谷科技巨头在AI竞赛中激烈角逐，势必对用GPU训练AI的需求极速增长。英伟达的成功，是因为在这场AI大模型竞赛中，掌握着算力的“命门”。


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在算力需求激增的同时，英伟达的GPU几乎成为了的“硬通货”。黄仁勋可以自豪地宣布一个事实——“全世界都在买我们的芯片”。

这一点在英伟达财报中也有所体现，亮眼的成绩便是“数据中心业务”，其营收大涨至43.8亿美元，高于预期的39亿美元，创下了新纪录。

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据New Street Research称，英伟达占据了95%图形处理器的市场份额，投资者纷纷转向英伟达，意在押注并相信，对ChatGPT等人工智能系统的需求将推高该公司产品的订单，使其再次成为全球市值高的芯片制造商。

要知道，一直以来着AIGC领域的顶流们，无论是ChatGPT、Bard，还是Stable Diffusion等模型，背后都是由大约价值1万美元一个的Nvidia A100芯片提供算力。

英伟达A100能够同时进行许多简单的计算，对训练和使用神经网络模型非常重要。投资者Nathan Benaich表示，A100目前已成为人工智能人士的“主力”。

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除了A100，英伟达2022年推出的继任者H100也已经成为当红明星。前段时间，John Carmack发帖称，英伟达AI旗舰芯片H100的售价在多个商铺已经被炒到了4万美元。

随着OpenAI开发的ChatGPT聊天机器人风靡全球，A100和H100 GPU已然成为全球AI大模型开发的必备产品。即便是在国内，由于限制，英伟达定制版A800和H800芯片成为了中国“特供版”，国内部分云厂商已经迅速跟进，也在使用英伟达新款GPU。

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“我们离倒闭永远只有30天”

在人工智能领域的攻城略地让英伟达一度上探万亿美元市值，但相比眼下胜利的喜悦，如何让市值保持在这样的高水平才是一件更重要的事。

根据Gartner预测，到2026年，用于数据中心的GPU等芯片份额预计将从2020年的不到3%上升到15%以上。虽然很难准确指出如今人工智能在英伟达收入中所占的比例有多大，但随着大型科技公司竞相开发类似的AI应用，人工智能市场有成倍增长的潜力，势必会推进英伟达市值的进一步提升。

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作为全球为生成式AI专门设计的计算机芯片，英伟达 H100在帮助AI系统更快输出畅快自然的文本、图像和内容方面，拥有着无可比拟的能力。ChatGPT的迅速蹿红，在全球的科技巨头和初创公司之间掀起了一波竞赛，各方开始竞相争夺英伟达宝贵的H100资源。

无处不在的AI需求，让AI算力芯片的赛道越来越拥挤，但短期来看，在通用性和易用性上，英伟达的优势依然稳固——

  • 谷歌的TPU是少数能与英伟达GPU匹敌的芯片，但面临着通用性的局限；
  • AMD的Instinct MI300在制程、架构和算力等方面向英伟达看齐，但较为淡薄的软件生态成为了突围大障碍；
  • 英特尔披露未来AI算力战略部署的下一代MAX系列GPU芯片Falcon Shores计划在2025年发布，已然丧失先手……


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尽管前景大好，但英伟达并没有安全感。

早在2021年，Needham曾预计英伟达的市值有望达到一万亿美元，然而这一预测后，英伟达经历了一段非常艰难的时期。

去年，由于美联储加息和经济增长放缓，科技股受到重创，英伟达的股价暴跌了50%。这种资本市场的冷遇，也体现在了产品上。

H100是英伟达在2022年发布的，作为有史以来强大、昂贵的处理器之一，当时的发布时机并不理想，企业客户纷纷在巨大的通胀压力下削减开支。黄仁勋直言，2022年是英伟达“经历艰难的一年”。

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“我们离倒闭永远只有30天”是黄仁勋的口头禅。就在即将迎来英伟达市值高光的几天前，黄仁勋依然将自己创业时期草莽之中的微末时光铭记于心。

正是这种持续存在的生存危机感，让英伟达不得不持续创新，提升产品力。在不断迸发的AI算力需求下，不断居安思危的黄仁勋，或许能够带领团队推出更多令人惊艳的产品。

美西硅谷科技创新考察团即将上线
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